Piața benzinăriilor: realități și perspective. Artem Skvortsov Jucători majori pe piața benzinăriilor

Dispoziție de a „închide furtunurile”. Stațiile de benzină independente au început să părăsească în mod activ piața rusă. Acest segment reprezintă 40% din vânzările de combustibil din Rusia, dar încă de anul viitor, potrivit experților, numărul de realimentari s-ar putea reduce la jumătate. Potrivit Independent Fuel Union, benzinăriile au nevoie de o suprataxă la benzină de cel puțin trei ruble pe litru, altfel funcționează în pierdere.

Acum, în conformitate cu acordul semnat între guvern și marile companii petroliere privind „înghețarea” prețurilor cu amănuntul la combustibil, marja medie este de 1 rublă 70 de copeici. Oleg Kuzin, director și coproprietar al rețelei de benzinării Olvi, a numit situația de pe piața cu amănuntul a combustibilului catastrofală:

În ultimele 8 luni am fost în pragul supraviețuirii și rezistăm doar în detrimentul acelor rezerve care au fost acumulate mai devreme. Ca exemplu concret – în Regiunea Samara marea rețea de benzinării Vityaz, formată din 16 stații, a fost închisă. Și majoritatea benzinăriilor independente au aceeași dispoziție de a „sufla furtunurile”. Acest lucru nu se datorează faptului că vrem să dictăm condiții cuiva, ci pentru că devine pur și simplu inutil să lucrezi.

Foto: GANNA MARTYSHEVA / Shutterstock.com

Situația este similară în alte regiuni ale Rusiei. Stațiile de alimentare independente nu doresc să funcționeze în pierdere și decid să „termine” afacerea. Dacă va mai fi, spun participanții profesioniști de pe piață. De la 1 ianuarie 2019, accizele la carburanți vor fi majorate de o dată și jumătate, ceea ce va lovi și mai tare buzunarele alimentatorilor, cărora li s-a interzis să ridice prețurile la benzinării. Igor Efremov, directorul comercial al rețelei de benzinării din Imperiul de Nord, a numit acest pas un sabotaj economic:

Ce este accizele? Aceasta este o taxă suplimentară. Asta înseamnă că au adăugat altceva. Cum să nu creștem prețul anul viitor dacă adăugăm accize? Acesta este analfabetismul economic al guvernului cu care trebuie să trăim.

Povara fiscală pe piața internă este semnificativă chiar și fără creșterea viitoare. Accizele, MET, TVA și alte taxe reprezintă 62% din costul benzinei. 9% sunt costuri cu amănuntul, 11% sunt costuri de producție, alți 10% sunt profituri ale companiei și 8% sunt costuri de rafinare și transport. Este imposibil să vorbim despre ultimul punct fără ironie. Cu cât benzina este mai scumpă, cu atât transportul este mai scump și, la rândul său, creșterea costurilor de transport duce la creșterea prețurilor la benzină.

Infografică: canalul TV „Tsargrad”

În același timp, povara fiscală pentru cei care vând combustibil pentru export este redusă. În Rusia s-a dezvoltat o situație în care taxele la export la petrol sunt reduse, iar taxa pe extracția mineralelor este în creștere. Guvernul federal numește asta o „manevră fiscală”. A început acum 3 ani și ar trebui să dureze până în 2019.

Companiile petroliere s-au găsit într-o situație în care a devenit mai profitabilă să vândă combustibil în străinătate decât în ​​propria lor țară, a declarat președintele sindicatului independent de combustibili Pavel Bazhenov:

Avem în vedere mult mai multe taxe pe piața internă decât taxe de export. Acest lucru determină constant o situație în care exportul devine mai interesant, iar volumele de pe piața internă pleacă în exterior. În același timp, nu avem suficiente volume - încep fluctuațiile și salturile.

Un alt factor care afectează negativ piața internă este defalcarea lanțului de aprovizionare cu combustibili. Devine din ce în ce mai dificil pentru jucătorii independenți să cumpere combustibil pe bursă - aproape întregul volum este ales de marile companii petroliere, care chiar cumpără combustibil de la ei înșiși, și chiar la prețuri umflate, și apoi îl vând la propriile benzinării. Independent Fuel Union a numit această situație monopolizare pură. Iată ce a spus Pavel Bazhenov, în special: „Observăm caracterul de monopol al pieței interne ruse. Acest lucru dăunează atât furnizorilor independenți, cât și consumatorilor de combustibil. Dacă situația nu se schimbă, vom pierde o serie de benzinării.”

Dacă o serie de benzinării independente încă nu reușesc să facă față condițiilor existente și să se închidă, piața se va confrunta cu problema penuriei de benzinării. Va fi resimțit în mod deosebit în așezările mici - unde nu este rentabil pentru jucători mari precum Lukoil și Gazprom să deschidă și să întrețină benzinării. Experții spun: oamenii din sate vor trebui să parcurgă zeci de kilometri până la cea mai apropiată benzinărie. În orașe, acest lucru va duce la cozi în rândul proprietarilor de mașini.

Dar nici acest lucru nu este înfricoșător, ci monopolizarea progresivă a pieței de către marile companii de combustibil integrate vertical. Ei vor pune mâna pe toate atuurile pentru manipularea prețurilor. Independent Fuel Union spune că este greu de remediat situația, dar se poate. Ca măsuri de stabilizare, se propune anularea creșterii accizelor la carburanți planificate pentru anul viitor, începerea liberalizării prețurilor, introducerea obligațiilor pentru marile companii petroliere de a vinde întregul volum de produse petroliere la bursă, un creșterea taxelor de export și scăderea taxei de extracție minerală.

Organizarea unei afaceri pe piața serviciilor, astăzi, este o sarcină mai mult decât deloc ușoară, dacă un potențial fondator sau antreprenor încearcă, chiar și în etapa de planificare a activităților sale, să analizeze perspectivele reale ale segmentului selectat în care este planificată dezvoltarea ulterioară. . În același timp, analiza ar trebui să permită evaluarea atât a situației actuale pe acest segment, cât și a perspectivelor de dezvoltare în acesta, cel puțin pe termen mediu (5 ani).

Un grad ridicat de concentrare a economiei în Rusia, în alte state, unde este obișnuit să numim lucrurilor pe numele lor propriu, se numește monopolizare a pieței. Astăzi, piața internă de bunuri și servicii este puternic monopolizată, departamentul de cercetare pentru monitorizarea pieței de la RANEPA identifică 3 motive principale pentru această stare de fapt:

tabelul 1

Astfel, devine evident că deja în etapa de planificare strategică a activității economice viitoare, pentru majoritatea antreprenorilor, în special cei care se consideră a fi întreprinderi mici și mijlocii, perspectivele de ocupare a pozițiilor avantajoase pe piața de mărfuri și serviciile, într-un segment sau altul, sunt restrânse catastrofal...

În plus, situația este agravată de faptul că în perioada de regresie socio-economică pe care o confruntă Rusia, se constată o scădere semnificativă a puterii de cumpărare a populației, ceea ce se reflectă în tendința consumatorului de a cumpăra cele mai ieftine bunuri de înlocuire. , pentru a reduce atât volumul, cât și frecvența achizițiilor. În același timp, piața monopolizată practic nu lasă șanse de început de succes acelor antreprenori care, printre avantajele lor inițiale, nu respectă niciunul dintre factorii de mai sus (în tabelul 1)

Planificarea de succes a activității economice în Rusia astăzi se bazează pe analiza unui segment selectat de bunuri sau servicii, pe următoarele motive:

Dintre factorii de mai sus, astăzi, factorul de semnificație socială nu trebuie să rămână subestimat. Cert este că într-o situație economică tensionată, sectorul privat este din ce în ce mai nevoit să recurgă la surse alternative de finanțare (surse tradiționale pentru mult timp băncile comerciale rămân). Programul de sprijin de stat pentru afaceri și mic antreprenoriat, în contextul deficitului bugetar anual, devine mult mai „pretențios” în raport cu acele entități economice care solicită acest sprijin. Astăzi, Fondul pentru Promovarea Afacerilor și Antreprenoriatului vine la o întâlnire și ajută în primul rând acele proiecte care au o importanță socială deosebită, sau sunt importante pentru infrastructura teritorială.

În sine, o benzinărie nu ar trebui luată în considerare doar în contextul unei benzinării auto care vinde benzină și/sau motorină. O benzinărie cu drepturi depline, în teorie, ar trebui să includă următoarele segmente:

Desigur, caracterul complet al serviciilor oferite pentru vânzarea combustibilului depinde în mare măsură de cerere, care în Rusia se dezvoltă în jurul utilizării predominante a benzinei și motorinei.

Progresul tehnologic determină aderarea populației moderne la un anumit confort și, într-un fel, permite subiecților angajați în afacerea benzinăriei să vândă bunuri și servicii conexe. În special, stațiile de alimentare moderne, avansate din punct de vedere tehnologic sunt tocmai „stații” la care, pe lângă funcționalitatea principală, țintă, sunt vândute bunuri de larg consum, produse alimentare și servicii. Catering... Amplasarea teritorială a fiecărei benzinării specifice poate afecta semnificativ prețurile produselor aferente vândute acolo, în funcție de gradul de distanță față de stație de cel mai apropiat municipiu, ceea ce permite proprietarilor unor astfel de benzinării să extragă profituri suplimentare.

De asemenea, este considerată promițătoare implementarea serviciilor tehnice la bazele benzinăriei, constând în întreținerea vehiculelor. Totodata, variatia serviciilor prestate de acest fel poate varia de la asa-numita „lucrare urgenta de service”, care include lucrari de refacere a anvelopelor in caz de spargere, inlocuirea unitatilor necesare, fara de care este imposibila continuarea. conducere vehicul(Ștergătoarele de parbriz, siguranțe, bujii, lubrifianți pentru motor și transmisie etc.) Dar este, de asemenea, posibil să se organizeze servicii cu drepturi depline, dacă acest lucru se datorează capacităților proprietarului benzinăriei și perspectivelor implementării cu succes a unui astfel de Servicii.

Afacerea benzinării, care are ca scop automatizarea vânzării de bunuri și servicii, funcționează în vectorul opus. În astfel de cazuri, benzinăria capătă o înfățișare calitativ diferită, reprezentând un sistem tehnologic care funcționează pe un singur software, cu un proces automatizat de implementare a funcției țintă principală. Această direcție este controversată, deoarece, pe de o parte, benzinăriile automatizate, lipsite de personal de serviciu, pe termen lung, se plătesc din cauza economiilor din fondul de salarii ale angajaților, dar pe de altă parte, nu mai este posibil să se vândă o gamă atât de largă de bunuri și servicii prin intermediul lor, aceste benzinării necesită un serviciu propriu. , și sunt mai puțin protejate de fenomenul larg răspândit de vandalism.

Pe în prezent, benzinăriile automate ocupă doar 1/12 din totalul Benzinărie din Federația Rusă. Și doar previziunile pentru perspectivele pe termen lung indică creșterea așteptată a numărului de benzinării automate în viitor.

Revenind la problemele de concentrare a pieței benzinăriilor din Rusia, mulți potențiali antreprenori au o întrebare justă cu privire la modul în care este posibilă concurența adecvată pe această piață, având în vedere poziția dominantă a unui număr de organizații mari - lideri de piață.

Agenția de informare și analiză „Info-line Spb” analizează implicarea principalelor mari entități economice din acest segment pe piața benzinăriilor:

În același timp, nu trebuie să tragem concluzii pripite cu privire la rolul acestor companii în ceea ce privește prelucrarea hidrocarburilor produse și piața benzinăriilor din Rusia. Deci, dacă pe piața de producție și prelucrare a hidrocarburilor produse, Lukoil ocupă o poziție de lider, dar pe piața benzinăriilor, în aproape toate regiunile Gazprom deține poziția de lider.

Totodată, în cadrul acestui segment de piață, în condițiile economice actuale și în absența unei reglementări antimonopol adecvate, se constată o concentrare suplimentară a pieței stațiilor de benzină în rândul jucătorilor cheie din următoarele domenii:

Ø Preluarea Rosneft a unui jucător regional atât de mare ca Bashneft;

Totodată, atât „Rossneft”, cât și „Gazprom” sunt companii cu participare de stat, care le asigură inițial o poziție dominantă pe piață, inclusiv pe piața benzinăriilor. Și astăzi, organizații precum TATNEFT au încă o oarecare reprezentare pe piața benzinăriilor din interiorul municipiilor, în timp ce piața benzinăriilor cu reprezentare în afara municipiilor, inclusiv în cele mai dificile secțiuni logistice ale infrastructurii rutiere, este reprezentată de companiile Lukoil și Gazprom.

În mod tradițional, PJSC „Lukoil” este al doilea în ratingul companiilor petroliere în ceea ce privește realizarea de profit din vânzarea propriilor produse;

PJSC Gazprom, la rândul său, este inferioară PJSC Lukoil în ceea ce privește ponderea în producția de hidrocarburi, dar depășește în ceea ce privește cota de piață în stațiile de alimentare.

Cu toate acestea, acești indicatori privind jucătorii cheie de pe piață nu ar trebui să sperie potențialii antreprenori care își evaluează șansele pe piața benzinăriilor. În continuare, vom lua în considerare perspectivele acestei afaceri cu o benzinărie.

Perspective

Piața stațiilor de alimentare, în stadiul actual al dezvoltării lanțului rusesc de vânzare cu amănuntul a combustibilului primar, este promițătoare din mai multe motive:

masa 2

Fiecare dintre factorii menționați în tabelul rezumativ determină perspectivele de dezvoltare a afacerilor cu benzinării în Rusia, dar, în același timp, necesită o analiză a fiecărui factor individual și o comparație cu capacitatea fiecărei entități economice specifice de a se dezvolta în acest sens. direcţie.

1) vastitatea teritoriilor în Federația Rusă este un factor care a devenit „o discuție despre oraș”, dar, în același timp, o astfel de atitudine față de acest factor, în care este considerat ca un avantaj necondiționat, este inadmisibilă. Ideea este că, cu o lungime teritorială suficientă între instalațiile benzinăriei, pe de o parte, un antreprenor reușește să intre pe piața de vânzare cu amănuntul a combustibilului primar în acele teritorii în care există cel mai mic grad de concurență pe acest segment (municipalii îndepărtate, cu transport slab. link-uri), iar pe de altă parte, necesită dorința de a asigura aprovizionarea logistică a propriilor stații de benzină la o astfel de distanță încât nu este ușor și constituie costuri proprii, pentru care trebuie să fii pregătit;

2) Aplicație largă a transportului rutier este un fenomen aparent răspândit în Rusia, totuși, bazându-se pe acest factor, proprietarul benzinăriei ar trebui să analizeze inițial ce tipuri de motoare cu ardere internă sunt folosite în acele zone în care intenționează să-și amplaseze benzinăriile. Până în prezent, statisticile arată că în zonele îndepărtate, în special în acele municipii care au statutul aşezareși o așezare rurală, se folosesc cu precădere motoarele diesel cu ardere internă, iar acest lucru necesită ca benzinăria să fie pregătită să răspundă nevoii populației de motorină, ale căror tipuri, de altfel, au propria sezonalitate și diversificare a temperaturii;

3) Grad ridicat de importanță pentru infrastructură și semnificație socială, acești factori pot fi combinați, deoarece par a fi o combinație a celor mai semnificative avantaje pentru a face afaceri cu o benzinărie. Datorită factorului teritorial deja luat în considerare, fiecare regiune a Federației Ruse are propriile localități, unde, din cauza lipsei de dezvoltare a traficului rutier, rămâne o problemă cu accesul la serviciile benzinăriilor pentru consumatorii profesioniști - organizații, atât sectorul privat și public, care în activitățile lor vor implica cu siguranță transportul. Pentru munca unor astfel de organizații, disponibilitatea benzinăriilor accesibile este un factor extrem de important, deoarece le permite să renunțe la realimentarea de tip rezervor mobil. În astfel de localităţi, municipiile au, în marea majoritate, o specializare monoindustrială, iar funcţionarea efectivă a întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea determină atât viaţa economică, cât şi cea socială a zonei. Astfel, benzinăriile funcționale din astfel de zone devin un „factor de susținere” atât al infrastructurii, cât și dezvoltare sociala... Și asta implică deja posibilitatea ca un antreprenor să dezvolte o afacere cu o benzinărie, să solicite sprijin de la stat pentru afacerea sa, întrucât o afacere cu o benzinărie, în aceste condiții, îndeplinește toate cerințele programului de sprijin de stat (social -semnificația economică a unui anumit tip de activitate economică);

4) A avea un număr mare de potențiali clienți se explică prin uniformitatea serviciilor prestate şi a mărfurilor vândute prin benzinărie. Activitatea unei game largi de entități economice, atât publice, cât și private, depinde de consumul de combustibil pentru motoarele cu ardere internă, în timp ce afacerile prin benzinării își asumă posibilitatea reglementării flexibile atât a politicii de prețuri a mărfurilor și serviciilor vândute, cât și condiţiile de interacţiune cu alte entităţi economice.

Antreprenorii care decid să înceapă o afacere de la o benzinărie, pe lângă problemele de planificare strategică a afacerilor, se confruntă cu probleme mai „pământene”, a căror soluție, totuși, determină în mare măsură eficacitatea implementării funcțiilor țintă ale viitoarea benzinărie.

Vorbim despre materialul direct și echipamentul tehnic al stației de alimentare, prin care se vinde produsul principal, combustibilul.

După cum am menționat mai sus, orice benzinărie se bazează pe vânzarea de combustibil de diverse tipuriÎn același timp, indiferent de forma de vânzare, este posibilă lansarea acestui produs numai dacă există echipamente operabile, care sunt concepute special pentru benzinării.

În plus, specificul produsului țintă (combustibil) este de așa natură încât acest produs este un obiect de pericol sporit, drept urmare, orice manipulare, transport, depozitare, vânzare, necesită respectarea nu numai a măsurilor de siguranță, ci și a normelor administrative. instructiuni date de serviciile specializate, care includ caracteristicile tuturor echipamentelor care ar trebui folosite la benzinarie.

Necesitatea de a respecta aceste corespondențe prescriptive este costul administrativ care este inerent unei afaceri cu o benzinărie.

Cu toate acestea, antreprenorii care au decis să dezvolte o afacere cu o benzinărie nu ar trebui să fie speriați de aceste circumstanțe, fie și doar pentru că astăzi, s-au dezvoltat modalități de rezolvare a acestor probleme administrative. În principal, există 2 astfel de căi:

Astăzi, pe piața benzinăriilor din Rusia, cele mai preferate companii specializate care oferă posibilitatea de a încheia un contract de franciză (acord de concesiune comercială) sunt următoarele:

Ø Lukoil - companie petroliera;

Ø Gazprom Neft;

Ø OJSC NK Bashneft

V Regiunea Sverdlovsk, aceste trei companii dețin cele mai semnificative cote pe piața benzinăriilor. În același timp, Lukoil este gata să ofere potențialilor săi concesionari (utilizatori în baza unui contract de concesiune comercială în conformitate cu articolul 1027 din Codul civil al Federației Ruse) cele mai loiale condiții. În special, această organizație, atunci când încheie un contract de franciză, ia în considerare fiecare potențial partener în mod individual. În același timp, deținătorul de drepturi al companiei își asumă funcțiile de furnizare a unor elemente fundamentale ale desfășurării afacerii, cum ar fi înregistrarea unei benzinării, formarea unei denumiri corporative și mijloace de individualizare, personal și suport juridic. Ca parte a unui contract de franciză, antreprenorul este eliberat de problema alegerii echipamentelor benzinării. Dar, desigur, pentru a desfășura afaceri pe aceste principii, deținătorul dreptului de autor al companiei trebuie să fie sigur de viabilitatea partenerului său în baza contractului de franciză.

Dacă un antreprenor intenționează să desfășoare afaceri în mod independent cu o benzinărie, atunci ar trebui să fiți gata să luați decizii atât de importante cu ce echipamente să vă echipați benzinăria. Deoarece echipamentelor sunt impuse cerințe foarte serioase, iar stabilitatea operabilității echipamentului este un factor cheie în eficiența funcționării stației de alimentare, devine necesară alegerea unui producător de echipamente de încredere.

Atunci când se încearcă să se determine produsele ale căror producători de echipamente pentru stațiile de alimentare ar trebui să fie utilizate în activitățile lor, este cel mai oportun să se procedeze de la ce echipament este folosit de marile organizații de pe piața rusă a stațiilor de alimentare.

Piața de astăzi pentru echipamentele pentru benzinării este reprezentată de următorii producători:

În același timp, dacă un antreprenor intenționează să desfășoare afaceri cu o benzinărie pe baza unui echipament cu adevărat de înaltă calitate, care îndeplinește standardele europene de calitate, atunci alegerea echipamentului poate fi făcută în favoarea Gilbarco Veeder-Root.

„Gilbarco Wieder-Root” este o asociație a companiilor producătoare de top în segmentul său, producând echipamente de înaltă calitate. Produsele acestui producător combină atât fiabilitatea, cât și calitatea și grad înalt siguranța mediului.

Compania „Gilbarco Wieder-Root” este, de asemenea, unică, deoarece oferă produse și servicii pentru industriile conexe:

Ø Sistem automat de contabilitate pentru stocurile și circulația produselor combustibile;

Ø Sisteme de pompare pentru primirea și alimentarea cu combustibil și dozatoare de combustibil;

Ø Sisteme de control automate pentru benzinării și benzinării;

Ø Sisteme și terminale electronice de plată;

Un avantaj suplimentar al acestei companii este și faptul că își oferă serviciile în toate regiunile Federației Ruse, inclusiv în Districtul Federal Ural.

Echipamentele Gilbarko Wieder-Route pot fi văzute astăzi la benzinăriile unor companii precum Lukoil NK și Gazprom Neft. Dozatoarele de combustibil de la acest producător s-au dovedit deosebit de bune pentru fiabilitatea și viteza de performanță. În plus, un avantaj suplimentar al produselor acestui producător este aspectul său ergonomic, care se potrivește bine în designul benzinăriilor moderne.

Compania Shelf-M este un producător intern de echipamente specializate pentru benzinării și, respectiv, depozite de combustibil, acest producător produce și echipamente pentru transportul combustibilului, inclusiv al substanțelor gazoase.

Shelf-M produce propriile dozatoare automate de combustibil într-o gamă relativ mică. Specializarea aprofundată a Shelf-M se bazează pe echipamente direct pentru depozitarea și transportul combustibilului. Foarte des, mai ales la acele stații de benzină care sunt situate geografic la o distanță suficientă de punctele de aprovizionare sau pe secțiuni îndepărtate ale rutelor logistice, devine necesară achiziționarea unui volum mai mare de combustibil vândut. Depozitarea combustibilului necesită respectarea unor condiții speciale și utilizarea tehnologiei de scurgere și depozitare. Aceste sarcini pot fi rezolvate cel mai mult mod eficient folosind echipamente de la „Shelf-M”

Produsele companiei „Vinso SV” au reușit deja să se recomande bine cu jucători importanți de pe piața benzinăriilor precum „Bashneft” și „TNK”

Acest producător autohton furnizează echipamente speciale atât pentru stațiile de alimentare, cât și pentru fermele de rezervoare, permițând soluționarea problemelor nu numai de organizare a vânzării produselor combustibile la stațiile de alimentare, ci și depozitarea corespunzătoare a combustibilului.

Este de remarcat faptul că produsele „Vinso SV” de pe piața rusă a echipamentelor pentru stațiile de alimentare, în ceea ce privește dozatoarele de combustibil, sunt produse conform standardelor unuia dintre cei mai importanți producători de echipamente similare din Italia (compania „Piusi” ).

O atenție deosebită trebuie acordată dispozitivelor de distribuire a motorinei și accesoriilor sub formă de echipamente de control și contabilitate. Linie separată și l

La masa rotundă, care a avut loc la TASS și a fost dedicată perspectivelor de dezvoltare a benzinăriilor rusești, directorul Institutului pentru Problemele Globalizării Mihail Delyagin,CEO al InfoTEK-Terminal Rustam Tankaev, analist senior la BCS Serghei Suverov,Președintele Consiliului de Administrație al Consiliului pentru Piețele de Mărfuri Ilya Morozși director adjunct al Departamentului de analiză din Alpari Anna Kokoreva, a discutat despreprincipalele tendințe în dezvoltarea activității de vânzare cu amănuntul a benzinăriilor, precum și modalități de creștere a marjelor și perspectivelor de dezvoltare a unor astfel de formate de benzinării precum complexele de servicii multifuncționale,

Potrivit participanților la discuție, tendința pe termen lung în dezvoltarea stațiilor de alimentare este o creștere a ponderii produselor conexe în veniturile afacerii cu amănuntul. Pe piața de vânzare cu amănuntul din Rusia de astăzi, combustibilul generează mai multe venituri decât produsele conexe. În țările occidentale, acest raport este de 50 la 50. Rețelele rusești se dezvoltă în general conform aceluiași scenariu, de exemplu, în prima etapă, Rosneft își propune să atingă o cotă de 25% din produsele conexe pentru 75% din combustibil și este deja apropiindu-se de acest indicator. Și în viitor, compania se străduiește să se asigure că afacerea de vânzare a produselor conexe acoperă în totalitate costurile de operare ale stației de alimentare.

Potrivit lui Mikhail Delyagin, „în țările dezvoltate, aproximativ jumătate din veniturile afacerii cu amănuntul nu provin din benzină, ci din servicii conexe. Iar benzinăria este privită pur și simplu ca punctul în care consumatorul oprește pe autostradă și unde trebuie prins prin toate mijloacele, până la repararea încălțămintei. De exemplu, la benzinăriile BP poți cumpăra produse de patiserie, care sunt cu adevărat minunate acolo. Adică aceste benzinării devin un fel de centru de greutate. Benzinăriile sunt o bucată foarte gustoasă. Afacerea așa-numitelor produse conexe se dezvoltă în țara noastră. Acestea sunt benzinăriile BP, Rosneft și multe alte companii. Rosneft construiește în prezent un complex multifuncțional pe Ladoga, unde, după părerea mea, nu va exista cosmodrom. Lumea se îndreaptă spre transformarea benzinăriilor în centre de service. Pe măsură ce afacerile se dezvoltă și pe măsură ce civilizația se dezvoltă, noi, în orice caz, vom ajunge la un serviciu cuprinzător. Aceasta, după părerea mea, este singura opțiune posibilă.”

„Așteptăm cu toții venirea noului an și creșterea a trei taxe deodată, care sunt incluse direct în prețul benzinei”, a menționat Rustam Tankayev. - După cum știți, este permisă compensarea doar pentru creșterea TVA-ului cu 1,5% din preț, adică cu aproximativ 70 de copeici pe litru. Cât despre taxa de concediere, ca și pentru accize, mecanismele de acolo sunt de neînțeles, nu se văd. Acum avem 71% din prețul benzinei - acestea sunt taxe directe și indirecte. Din noul an, nivelul va ajunge la aproape 80%. Sincer să fiu, nu îmi pot imagina cum va fi compensată acciza. Ce companii din lume fac în această situație? Ponderea veniturilor non-benzină, a afacerilor conexe și a produselor conexe este în creștere. În medie, în Europa, bine, și în Statele Unite, veniturile din vânzarea carburanților la benzinării și a produselor aferente sunt de aproximativ 50 până la 50. Jumătate din venituri provin din afacerile aferente. Există țări în care ponderea veniturilor din afacerile conexe ajunge până la 70%”.

„Ce avem acum în țară? Există statistici mai mult sau mai puțin transparente pentru companiile mari care sunt obligate să-și publice bilanțurile și rapoartele.Rosneft, de exemplu, urmărește să atingă un nivel de venituri din bunuri și servicii conexe de 25%. Judecând după ceea ce se întâmplă în Rosneft și în alte companii mari, există o dezvoltare destul de rapidă a serviciilor conexe și a serviciilor conexe”, a spus Tankayev.

„Printre cele mai interesante inițiative se numără un proiect implementat aproape în întregime pe lacul Ladoga din golful Vladimirovskaya”, a continuat expertul. - Acolo complexul de umplutură s-a transformat într-un întreg oraș. Include un hotel cu șase etaje, include un port pe Ladoga, un complex sportiv, un camping, în general, este greu de enumerat întreaga listă care nu este inclusă acolo. Eu zic - un oraș întreg. În general, toate acestea împreună vizează dezvoltarea nu a unei afaceri de umplere, ci a unei afaceri, aș spune, de turism, asociată cu vizitarea sanctuarelor, din Nordul Rusiei. Există și alte proiecte. Aceeași companie, Rosneft, construiește mai multe complexe de-a lungul autostrăzii Moscova - Sankt Petersburg, unde sunt oferite servicii hoteliere și podele comerciale și, desigur, cafenele și restaurante. Astfel de complexe au fost deja construite pe teritoriul Krasnodar în ajunul Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014. Și, în general, de fapt, dezvoltarea se desfășoară destul de rapid și destul de rapid. Trebuie să presupunem că companiile noastre precum Rosneft, Gazprom Neft, LUKOIL vor ajunge la nivelul celor europene. Adică, 50 la sută din încasări vor fi primite din vânzarea de carburanți și 50 la sută sau chiar mai mult vor fi primite din vânzarea de bunuri și servicii”.

În Rusia, Rosneft este mai activ decât alții în dezvoltarea afacerii cu „produse conexe” la benzinării. Compania se așteaptă să primească aproximativ 4 miliarde de ruble. încasează doar din vânzarea cafelei la benzinăriile lor la sfârșitul anului 2018. (Adică aproximativ 45 de milioane de cești de cafea.)

„Nu avem doar Moscova și Sankt Petersburg, există multe alte regiuni în care se dezvoltă vânzarea de produse conexe”, a continuat conversația Serghei Suverov. - Rosneft, de exemplu, a construit o rețea de complexe multifuncționale în sudul Rusiei, în Teritoriul Krasnodar. Voi cita statisticile care există în Occident, aceeași BP, care este acționar al Rosneft, în Anglia cooperează activ cu compania de retail Marks & Spencer. Au multe magazine francizate, iar mulți vin la benzinăriile BP nici măcar pentru a cumpăra benzină, ci pentru a cumpăra marfa acestui retailer. Și, de asemenea, Shell cooperează cu John Lewis în Occident, există multe exemple când benzinăriile cooperează cu comercianții cu amănuntul. Cred că este necesar, desigur, nu numai să cooperăm cu Azbuka Vkusa din Rusia, ci poate și cu Magnit și Pyaterochka, care ar furniza bunuri pentru grupurile de cetățeni mai puțin înstărite. Nici măcar nu este necesar să vinzi cafea, știu că în regiunea Saratov se vând clătite la benzinării, ceea ce este mai ieftin și, probabil, destul de profitabil și pentru benzinării.

„Dacă vorbim de Rosneft, care deține 30% din afacerile cu amănuntul”, a menționat Suverov, „cooperează cu retailerul italian Autogrill în mai multe regiuni. Rosneft este probabil lider în ceea ce privește vânzările de produse conexe și intenționează să aducă ponderea vânzărilor de produse conexe mai aproape de 25% din veniturile totale ale benzinăriilor; dezvoltă și complexe hoteliere în Nord-Vest și va construi. hotelurile sale pe autostrăzi bazate pe benzinării. Probabil, pentru mulți care călătoresc pe distanțe lungi, hotelurile ar fi o opțiune interesantă.”

În acest moment, Rosneft dezvoltă în mod activ cafenelele la benzinării, atât de format standard, cât și de format mic: atât pentru consumatorii aflați la 5 km distanță de casă, cât și pentru camionerii care conduc 500 km. Compania intenționează acum să reamenajeze cafenelele în aproape toată rețeaua noastră de retail. Aceasta nu este o sarcină ușoară, deoarece Rosneft deține cea mai mare rețea de benzinării din țară - aproximativ 3.000 de benzinării.

Benzinăriile vând cafea, gustări, accesorii auto, iar în regiunea de Nord-Vest și sudul Rusiei se construiesc hoteluri la benzinăriile de pe autostrăzi. Serviciile de montare a anvelopelor, repararea încălțămintei etc. sunt dezvoltate și pe baza benzinăriilor Rosneft.

Acum Rosneft își extinde rețeaua de stații de alimentare BP, introducând un nou format de complexe de umplere compacte. Dimensiunea unei astfel de stații de alimentare este mai mică decât formatele actuale BP din Rusia, dar, conform standardelor mondiale, este o stație de alimentare absolut standard.

Pe autostrada M-5 Moscova - Ryazan s-a deschis prima benzinărie din noul format complex al rețelei BP din Rusia, operată de Rosneft. Principala diferență a noului format este compactitatea și o gamă extinsă de produse de cafenea. Benzinăriile de format compact sunt o zonă promițătoare de dezvoltare pentru rețeaua BP din Rusia. Noile stații de alimentare sunt proiectate pentru autostrăzile aglomerate, sunt convenabile pentru locuitorii orașelor mari și sunt mai ușor de plasat în zonele urbane dense. În următorii trei ani, este planificată extinderea rețelei prin complexe cu un nou format, în primul rând în orașele mari - la Moscova, Sankt Petersburg, Samara și în sudul Rusiei. De asemenea, dezvoltarea rețelei BP se va realiza prin construcția punct la punct a benzinăriilor polivalente de-a lungul traseului.

Afacerea de umplere din Rusia se caracterizează astăzi, pe de o parte, printr-o scădere a profitabilității, care se datorează mai multor factori negativi: povara fiscală, limitarea administrativă a creșterilor de preț și a scăderii vânzărilor. Pe de altă parte, piața este monopolizată: incapabile să reziste concurenței, întreprinderile mici și mijlocii lasă loc „gigantilor”.

Afacerea de umplere din Rusia depinde în primul rând de starea piețelor naționale și mondiale pentru petrol și produse petroliere. În 2015, mediul de prețuri de pe piața internațională a pus presiune asupra tuturor jucătorilor de pe piața benzinăriilor. În plus, scăderea veniturilor gospodăriilor și devalorizarea rublei în anii de criză 2014-2015 au lovit vânzările de mașini, ceea ce a dus - pentru prima dată în 15 ani - la o scădere a cererii de benzină. Vânzările de combustibil pentru automobile în Rusia au scăzut cu 1,3% în 2015, la 35,4 milioane de tone. În prezent, tendința de scădere continuă, iar până la sfârșitul anului 2017, volumul vânzărilor de combustibil este de așteptat să fie la nivelul de 32 de milioane de tone.

„Este posibil să se prezică o ofertă excesivă de păcură ușoară pe piața rusă pe fondul scăderii cererii ca urmare a scăderii activității economice a populației și a creșterii prețurilor. În plus, companiile autohtone se vor confrunta cu dificultăți în exportul de benzină, deoarece motorina este consumată în principal în țările europene ”, spune Oleg Atlaskirov, director general al NEFTECHSERVICE LLC.

Astăzi, principalii jucători de pe piața rusă a serviciilor de benzinării sunt Rosneft (2557 de stații de alimentare), LUKOIL (2544 de stații de alimentare) și Gazprom Neft (1853 de stații de alimentare). Aceste corporații împart aproximativ 60% din piața stațiilor de benzină din Rusia. Adevărat, în prezent, din cauza scăderii vânzărilor de combustibil, LUKOIL are în vedere vânzarea a până la 30% din benzinăriile sale. Dar, după cum notează experții, 2017 nu este cea mai bună perioadă pentru astfel de tranzacții.

Principala direcție de dezvoltare a afacerii de umplere cu amănuntul a companiilor de mai sus este astăzi creșterea profitabilității, inclusiv prin vânzarea de combustibili premium de înaltă calitate. În special, Gazprom Neft continuă să-și dezvolte linia de vânzare de combustibil G-Drive 98. LUKOIL își extinde piețele de vânzare pentru combustibilul său marca EKTO. La rândul său, Rosneft își promovează propria dezvoltare - benzina FORA.

Structura consumului diferitelor tipuri de combustibil în Federația Rusă este următoarea: benzina reprezintă 60,6% din piață, motorină - 34,2%, gaz (propan-butan) - 2,2%. Pe segmentul benzinei, mai mult de jumătate (55%) este reprezentată de AI-92, 38% - de AI-95/98, 7% - de AI-76/80.

Potrivit lui Oleg Atlaskirov, creșterea accizelor și limitarea administrativă a creșterii prețurilor la benzină nu contribuie la dezvoltarea industriei: statul se așteaptă să completeze bugetul cu 89,3 miliarde de ruble cu ajutorul accizelor în creștere. Creșterea sarcinii fiscale este combinată cu o scădere generală a profitabilității benzinăriilor. Ca urmare, devine nerentabil pentru multe companii să opereze pe piața serviciilor de benzinării, deoarece investesc în îmbunătățirea calității serviciilor, în automatizarea proceselor, dar, din păcate, nu primesc profitul dorit.

„Prețurile la benzină în 2017 vor crește. Numai în primul trimestru al anului 2017, un litru de benzină AI-95 la benzinăriile din Moscova a crescut cu 1,1 ruble. (plus 2,9%), AI-92 - cu 1,08 ruble. (plus 3%), motorină - cu 0,93 ruble. (plus 2,5%). Cu toate acestea, companiile care activează pe piața benzinăriilor nu pot fi mulțumite cu astfel de creșteri de preț, deoarece profitul lor din vânzarea de combustibil continuă să scadă din cauza creșterii accizelor”, spune expertul.

Potrivit lui Anton Usov, partener și șef al practicii de lucru cu companiile din industria petrolului și gazelor KPMG din Rusia și CSI, o astfel de situație poate duce la neprofitabilitatea completă a vânzărilor cu amănuntul de combustibil și la trecerea la reglementarea de stat a acestui lucru. sector.

„Atingerea unei rentabilități rezonabile a benzinăriei poate fi facilitată de creșterea ponderii încasărilor din mărfuri necombustibile în veniturile benzinăriei. Pentru a schimba modelul de afaceri cât mai rapid și eficient posibil, companiile energetice ar trebui să apeleze la experiența de retail, împrumutând cele mai bune practici”, spune Anton Usov.

Într-adevăr, una dintre particularitățile dezvoltării afacerii de alimentare în Rusia este combinația de componente de combustibil și non-combustibil în vânzările stațiilor de alimentare. Cu toate acestea, aceasta poate fi numită o tendință globală, atunci când o benzinărie nu numai că umple un vehicul cu combustibil, ci oferă și o gamă largă de bunuri și servicii care nu sunt combustibile. În prezent, ponderea produselor non-combustibile în vânzările stațiilor de alimentare din Rusia este de până la 40%.

„Particularitatea comerțului cu amănuntul de combustibil de astăzi este o tranziție activă către dezvoltarea afacerii fără combustibil, pe care o vedem peste tot. Acest lucru se datorează unei scăderi a marjei în vânzarea de combustibil (accize, taxe, concurență etc.) și unei creșteri paralele a interesului consumatorilor pentru serviciile suplimentare la benzinării. Deci, chiar și acum 10-15 ani, formula „magazin plus cafenea” la benzinării era rară. Acesta este standardul minim astăzi. Același lucru este valabil și pentru toalete și nu numai. Cert este că timp de mulți ani benzinăriile au fost tocmai stațiile în care oamenii veneau să alimenteze. Astăzi, funcționează din ce în ce mai mult ca complexe în care te poți relaxa, poți face cumpărături pentru ceea ce ai nevoie și să te distrezi”, spune Aleksey Goncharenko, director pentru Rusia și Europa de Est la Minale Tattersfield.

Potrivit lui Oleg Atlaskirov, concurența în creștere îi obligă pe proprietarii de benzinării să atragă clienți cu servicii suplimentare, inclusiv gama de mărfuri oferite, produse alimentare și deschiderea unei cafenele. Dacă luăm în considerare tendințele europene, unde vânzările non-carburant aduc benzinării până la 70% din profit, atunci putem prevedea o creștere în continuare a segmentului non-carburant al pieței benzinării. În prezent, 47% dintre proprietarii de mașini ruși se așteaptă la servicii suplimentare la benzinării: magazine, cafenele, spălătorii auto, toalete etc.

Cardul de combustibil bonus poate fi numit și un card de combustibil bonus printre „bunătățile” care fac ca benzinăriile să-și păstreze competitivitatea. Acesta este un adevărat instrument de plată care își recompensează deținătorul pentru achiziția constantă de combustibil și lubrifianți la o benzinărie a unei anumite companii.

Fiecare rețea are propriii termeni ai programului de bonus, dar în general sistemele sunt identice. Remunerația clientului este exprimată sub formă de puncte bonus acumulate pe contul de card, care se acumulează pentru fiecare achiziție. Valoarea taxelor depinde de valoarea plății, precum și de categoria produselor petroliere și a altor bunuri achiziționate. Acest sistem permite clienților să primească reduceri, să participe la diverse evenimente promoționale, să plătească combustibilul achiziționat cu bonusuri acumulate, precum și să își păstreze propriile fonduri pe card și să primească cashback atunci când îl calculează la o benzinărie. Adevărat, nu toți jucătorii au ajuns încă la acesta din urmă.

Este evident că benzinăriile trebuie să îmbunătățească calitatea serviciului. Acest lucru necesită o concentrare clară asupra clienților, depunând eforturi pentru satisfacția maximă a clienților. Acum este greu să surprinzi cu sortimentul obișnuit bauturi nealcooliceși fast-food la o benzinărie. Piața cere oferte mai interesante care să diferențieze retailerul de concurenți.

„Pe fundalul unor companii mari care pot vinde întotdeauna benzină pentru mai mult de preturi mici, un antreprenor mic sau mijlociu - proprietarul sau arendașul unei benzinării - poate câștiga doar dacă stația sa atrage vizitatori cu niște bonusuri suplimentare. Nu prin prețul benzinei, ci prin calitatea serviciului, bunuri exclusive, soluții inovatoare”, este convins directorul general al SRL „NEFTECHSERVICE”.

Cu toate acestea, în regiunile Federației Ruse, tranziția la formatul modern al stațiilor de alimentare se desfășoară încet. Acest lucru se datorează, în primul rând, considerentelor de rentabilitate financiară, care obligă chiar și monopolurile să scape de benzinării, și în al doilea rând, activităților acelorași monopoluri care elungesc întreprinderile mici și mijlocii.

În ceea ce privește calitatea combustibilului, statul impune cerințe stricte asupra produselor fabricate, iar la orice benzinărie există un „pașaport de calitate”. Între timp, în 2016, la instrucțiunile directe ale președintelui Rusiei, Procuratura Generală și Rosstandart au efectuat multe inspecții la benzinării. Rezultatele testelor au fost foarte deplorabile: mai mult de o treime din tot combustibilul era de proastă calitate.

Potrivit BASETOP, în 2016 Rosneft a ocupat primul loc în clasamentul benzinăriilor în ceea ce privește calitatea benzinei, oferind combustibil bun la prețuri accesibile. Locul doi în clasament este ocupat de benzinăriile LUKOIL, dar această rețea are și dezavantaje: calitatea benzinei în orașele mici poate fi imperfectă. Benzinăriile Gazprom Neft se află pe a treia linie a ratingului, dar în funcție de furnizor, calitatea benzinei poate varia și ea. Pe locul patru în clasament este rețeaua de benzinării Shell. A cincea linie este ocupată de stațiile de realimentare TNK (un brand deținut de Rosneft).

Majoritatea (până la 65%) dintre benzinăriile din Federația Rusă sunt deținute de proprietari independenți, cu toate acestea, companiile petroliere integrate vertical continuă să fie lideri în ceea ce privește vânzările. Aceștia din urmă nu manifestă prea multă dorință de a achiziționa noi stații și plănuiesc să crească profiturile prin îmbunătățirea benzinăriilor existente.

Principalii jucători de pe piața stațiilor de benzină din Rusia sunt Rosneft, Lukoil și Gazprom Neft. Una dintre cele mai mari companii de petrol și gaze din lume, Rosneft, care deține aproape trei mii (2897) de stații în toată Rusia, nu și-a dezvăluit încă planurile pentru dezvoltarea sectorului de retail. În viitorul apropiat, conducerea Lukoil nu intenționează să extindă sau să reducă în mod semnificativ rețeaua benzinăriilor sale de marcă, dintre care în Rusia există peste 2.600. Prioritatea companiei este creșterea eficienței stațiilor de alimentare care deja funcționează.

În același timp, piața de retail din Rusia este de interes pentru marii jucători străini. De exemplu, Shell, care a deschis deja peste 200 de benzinării în țara noastră, și-a anunțat dorința și disponibilitatea de a extinde rețeaua de benzinării. Totuși, la scară națională, vorbim doar de tranzacții punctuale - achiziția sau deschiderea mai multor benzinării.

Caracteristicile și dificultățile stațiilor de alimentare moderne

Primele benzinării din Rusia au fost construite undeva și, cumva, principalul lucru a fost instalarea unei benzinării. Abia după sosirea unor concurenți străini mai experimentați în anii 1990 au învățat să conducă munca analiticaînainte de a deschide o benzinărie nouă sau de a cumpăra o benzinărie existentă. Locație, trafic, profitabilitate estimată - companiile petroliere interesate să își dezvolte propriile stații de alimentare au început să studieze cu atenție acești parametri, așa că deseori preferă să construiască altele noi în loc să cumpere stații de operare. Acum, jucătorii independenți dețin multe obiecte neatractive.

Potrivit experților, în prezent, afacerea de umplere cu amănuntul nu prezintă un interes investițional deosebit din cauza marjei reduse. Anterior, chiar și cu cerere scăzută, profitul a ajuns la 35%, dar acum această cifră a scăzut de trei ori. În același timp, costurile de întreținere a benzinăriilor sunt în continuă creștere, iar nu toți antreprenorii reușesc să asigure o profitabilitate suficientă a afacerii.

În ultimii 5 ani, a existat o creștere a vânzărilor de benzină, dar unii proprietari de benzinării ceda intră în panică și vinde-ți afacerea

Jucătorii mari din rețea se confruntă, de asemenea, cu o scădere bruscă a profitabilității. De exemplu, în 2017, compania Lukoil a fost aproape de a se despărți de o treime din benzinăriile sale de marcă, dar ulterior a abandonat această decizie. După cum arată practica internațională, vânzările cu amănuntul de combustibil nu reprezintă principala sursă de profit pentru corporațiile petroliere, principalul venit este asigurat de comerțul cu ridicata, datorită căruia companiile integrate pe verticală domină piața și își stabilesc propriile reguli de joc.

În ceea ce privește jucătorii independenți, ei trebuie să se adapteze și să supraviețuiască literalmente. Unii merg să lucreze la o franciză, alții încheie contracte cu furnizorii angro, acceptând să vândă combustibil pentru un anumit comision, în timp ce alții lucrează la îmbunătățirea benzinăriilor, la extinderea gamei de combustibil și la furnizarea de servicii și bunuri suplimentare. Există și antreprenori care încalcă legea și vând produse contrafăcute – sunt multe astfel de cazuri.

Pentru a putea dezvolta comerțul cu amănuntul cu adevărat independent, avem nevoie de protecție de stat împotriva acțiunilor monopoliștilor și de a asigura accesul egal la produsele petroliere pentru toți actorii de pe piață. În acest scop, reprezentanții industriei propun să dezvolte tranzacțiile de schimb pe piața internă. Antreprenorii se plâng că sunt foarte puține expedieri pe bursă în comparație cu volumele de pe piața OTC. Antreprenorii ar dori, de asemenea, să minimizeze interferențele administrative în stabilirea prețurilor pe piața produselor petroliere.

Viitorul aparține mai multor benzinării

Experiența retailerilor de succes arată: pentru a obține o creștere vizibilă a profitabilității benzinăriilor permite organizare eficientă service si extinderea serviciilor. În Occident, serviciul suplimentar aduce unele benzinării până la 70% din profit, în Federația Rusă trecerea la formatul modern este destul de lentă, dar sunt schimbări.

De exemplu, până la o treime din profiturile benzinăriilor de marcă Shell din Rusia provin din vânzarea de cafea și din serviciile de cafenea. Profiturile „non-combustibil” ale rețelelor autohtoni sunt, de asemenea, în creștere. Astfel, Rosneft a reușit să crească vânzările de produse conexe cu 20% în doi ani. Strategia companiei prevede o creștere în continuare a vânzărilor, inclusiv prin extinderea gamei. Susține și confirmă tendința globală și Gazprom Neft: conform companiei, datorită dezvoltării cu amănuntul La benzinării și apariția unor mărfuri suplimentare, pe lângă profitul din vânzarea acestora, prezența benzinăriilor a crescut și, ca urmare, vânzările de produse petroliere au crescut cu 5%.

Experții sfătuiesc să se acorde atenție noilor perspective pentru benzinăriile care au apărut datorită vehiculelor electrice. Încărcarea unei astfel de mașini poate avea loc în modul obișnuit (de la 8 ore) sau accelerat (aproximativ jumătate de oră) și, în orice caz, durează. Cel mai probabil, proprietarul mașinii va fi fericit să petreacă acest timp într-o cafenea confortabilă sau într-un magazin de pe teritoriul benzinăriei, iar acesta este un profit suplimentar. Reprezentanții Shell consideră că costul instalării încărcătoarelor pentru mașinile electrice este justificat (costul dispozitivului poate varia de la 1 la 3 milioane de ruble). În acest moment, marii jucători din rețea au deja mai multe benzinării dotate cu instalații speciale de stații de încărcare, iar în viitorul apropiat plănuiesc să-și crească numărul.

Viitor alternativ

Shell a dat un exemplu viu despre cum puteți face bani chiar și într-o perioadă atât de dificilă. Shell a implementat o strategie de vânzare de combustibil de marcă. Am vorbit despre asta în detaliu în articolul nostru - vă recomand să citiți dacă doriți să creșteți o morsă din vânzarea cu amănuntul a combustibilului prin rețelele de benzinării.

Mark Bryulov